«Bitfarms збільшила пропозицію конвертованих старших облігацій з 300 мільйонів доларів до 500 мільйонів доларів, посилаючись на високий ринковий попит і плани розвитку штучного інтелекту та обчислень. Підсумок Bitfarms збільшив пропозицію конвертованих банкнот до 500 мільйонів доларів США на тлі високого попиту з боку інвесторів. Облігації мають ставку 1,375% і включають обмежені колли для компенсаційного розведення. Кошти підтримають ШІ та», — пишуть на: www.crypto.news
Bitfarms збільшила пропозицію конвертованих старших облігацій з 300 мільйонів доларів до 500 мільйонів доларів, посилаючись на високий ринковий попит і плани розвитку штучного інтелекту та обчислень.
Резюме
- Bitfarms збільшила пропозицію конвертованих банкнот до 500 мільйонів доларів на тлі високого попиту з боку інвесторів.
- Облігації мають ставку 1,375% і включають обмежені колли для компенсаційного розведення.
- Кошти підтримають розширення штучного інтелекту та HPC, оскільки компанія диверсифікується за межі майнінгу.
Bitfarms розширює свій останній раунд фінансування, оскільки інтерес інвесторів зростає, знаменуючи собою ще один важливий крок у своїй стратегії розвитку цифрової інфраструктури.
Згідно з прес-релізом від 16 жовтня, компанія оцінила свою пропозицію в 500 мільйонів доларів США в конвертованих старших облігаціях із об’ємом 1,375% з погашенням у 2031 році, порівняно з початковою ціною в 300 мільйонів доларів, оголошеною днем раніше. Угода також включає опцію покупки на суму 88 мільйонів доларів для початкових покупців, закриття якої очікується приблизно 21 жовтня за умови схвалення фондової біржі Торонто.
Деталі пропозиції Bitfarms
Облігації, термін погашення яких припадає на 15 січня 2031 року, будуть нараховувати відсотки в розмірі 1,375% щорічно, які виплачуватимуться двічі на рік. Вони є пріоритетними незабезпеченими зобов’язаннями і можуть бути викуплені, викуплені або конвертовані за певних умов. Початкова ціна конвертації встановлена на рівні приблизно 6,86 доларів США за акцію, що на 30% більше, ніж ціна Bitfarms на момент закриття біржі Nasdaq 16 жовтня в 5,28 доларів США.
Bitfarms також укладатиме обмежені транзакції дзвінків, щоб пом’якшити потенційне розмивання через конвертацію банкнот. Ці приватні домовленості охоплюють кількість акцій, що лежать в основі нот, з максимальною ціною 11,88 доларів США за акцію, що становить 125% премії до останньої ринкової ціни компанії. Компанія має намір фінансувати ці обмежені дзвінки за рахунок доходів від пропозиції або наявних готівкових коштів.
Виручені кошти будуть використані на загальні корпоративні цілі та на підтримку розширення капіталу Bitfarms у сфері штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень.
Стратегічний контекст і вплив на ринок
Пропозиція конвертованих банкнот набула популярності серед гірничодобувних компаній, які шукають фінансування без розбавлення для капіталомісткого розширення.
Довіра інвесторів до мінливого підходу Bitfarms демонструється рішенням збільшити пропозицію. Завдяки переходу від традиційного майнінгу біткойнів до інфраструктури штучного інтелекту та HPC акції компанії зросли більш ніж на 530% лише за шість місяців.
Останні події включають боргові зобов’язання Macquarie на суму 300 мільйонів доларів для її сайту Panther Creek, нові партнерства в центрах обробки даних штучного інтелекту та зростання доходу у другому кварталі на 87% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 78 мільйонів доларів. Аналітики зберігають консенсус-рейтинг «Купити» з очікуванням прибутковості в 2025 році.