SpaceX хоче отримати облігації на 20 мільярдів доларів, оскільки Ілон Маск стикається з розпродажем

SpaceX дослідила можливість розміщення облігацій на 20 мільярдів доларів, тоді як її публічні акції впали більш ніж на 9%, скоротивши статки Ілона Маска приблизно на 59 мільярдів доларів порівняно з останніми максимумами.

Bloomberg повідомило з посиланням на людей, обізнаних із цією справою, що SpaceX та її банківські партнери готують обговорення з інвесторами потенційного продажу облігацій, який може залучити до 20 мільярдів доларів, що є одним із найбільших корпоративних боргових пропозицій за останні роки.

Запропоноване фінансування буде використано в основному для рефінансування бридж-кредиту, який погашається у вересні 2027 року. За даними Bloomberg, цей кредит становить значну частину довгострокового боргу SpaceX, який на кінець березня становив приблизно 29,1 мільярда доларів.

У той час як трансакція залишається на стадії обговорення, Bloomberg повідомляє, що остаточний розмір, структура та терміни все ще можуть змінитися залежно від ринкових умов і попиту інвесторів. Очікується, що процес очолить Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs і Morgan Stanley. Ці ж установи раніше брали участь у перехідному фінансуванні.

Дискусії щодо боргів відбулися лише через кілька днів після того, як SpaceX завершила знаковий публічний лістинг, який підняв оцінку компанії вище, ніж великі технологічні фірми, і підняв багатство Ілона Маска до безпрецедентного рівня.

Інвестори порівнюють боргові плани з недавньою волатильністю акцій

Після повідомлень про потенційну транзакцію рефінансування акції SpaceX опинилися під тиском продажів. Акції SPCX впали більш ніж на 9% від попереднього закриття в $191,82 до внутрішньоденного мінімуму в $172,11 18 червня. Пізніше акції відновили частину цих втрат і завершили сесію близько рівня $185.

Зниження відбулося після різкого зростання, яке ненадовго підняло оцінку SpaceX близько до 3 трильйонів доларів. Як повідомляв crypto.news раніше, 16 червня акції досягли внутрішньоденного максимуму близько 225,84 доларів США, підштовхнувши чистий капітал Маска майже до 1,4 трильйона доларів, а вартість його активів тимчасово перевищила ринкову капіталізацію біткойна, яка на той час становила приблизно 1,31 трильйона доларів.

Раніше crypto.news також зазначав, що ринковий дебют SpaceX зробив Маска першим у світі трильйонером. Тривалий прибуток після лістингу додав сотні мільярдів доларів до його паперових статків, перш ніж останній відкат зменшив ці прибутки.

Згідно з даними Forbes, чистий капітал Маска впав приблизно до 1,2 трильйона доларів, що становить приблизно 59 мільярдів доларів, або 4,6%, за останній торговий день.

Банки залишаються залученими, незважаючи на зростання боргового тягаря

Незважаючи на нещодавню відмову, Bloomberg повідомив, що великі банки Уолл-стріт продовжують брати участь у планах фінансування SpaceX. Очікується, що установи, які організують запропоновану пропозицію облігацій, є тими самими кредиторами, які раніше надавали перехідну позику, яку компанія тепер має намір рефінансувати.

Інтерес інвесторів до SpaceX залишається високим з моменту його публічного дебюту. Як повідомляв crypto.news раніше, деякі роздрібні інвестори, як повідомляється, взяли банківські кредити, щоб збільшити свої виділення на IPO, перш ніж акції почали торгуватися.

Окрім аерокосмічної діяльності, компанія також привернула увагу своїм розширенням у галузі штучного інтелекту. Останні звіти показали, що SpaceX вивчає можливість придбання Anysphere, розробника платформи кодування Cursor AI.

У той же час інвестори оцінюють, що може означати потенційна операція рефінансування на 20 мільярдів доларів для балансу компанії, оскільки великі боргові угоди часто привертають увагу до рівня левериджу та майбутніх потреб у фінансуванні.