«Власники Shawbrook Group, британського кредитора середнього розміру, розробляють плани розпочати вмираючий лондонський арену лістингу шляхом розміщення фондового ринку, оцінивши його в понад 2 мільярди фунтів стерлінгів. Sky News дізнався, що BC Partners і Pollen Street Capital, які придбали Shawbrook у 2017 році, близькі до призначення Goldman Sachs контролювати роботу», — пишуть на: news.sky.com
Власники Shawbrook Group, британського кредитора середнього розміру, розробляють плани розпочати вмираючий лондонський арену лістингу шляхом розміщення на фондовому ринку, оцінюючи його в понад 2 мільярди фунтів стерлінгів.
Sky News стало відомо, що BC Partners і Pollen Street Capital, які прийняли Shawbrook у 2017 році, близькі до призначення Goldman Sachs контролювати роботу над потенційним первинним розміщенням акцій.
Очікується, що найближчим часом будуть додані інші інвестиційні банки, можливо, включаючи Barclays.
Кажуть, що акціонери Shawbrook прагнуть вивести компанію на біржу протягом першої половини цього року.
Люди, близькі до ситуації, попередили, що рішення про розміщення не було прийнято, і що це буде залежати від ринкових умов.
Якщо це таки відбудеться, Shawbrook майже напевно увійде до числа найбільших компаній, які будуть розміщені на біржі Лондона в першій половині 2025 року.
Банкіри та інвестори також чекають, чи дадуть британські регулюючі органи зелене світло розміщенню Shein, заснованого в Китаї гіганта онлайн-моди, яке стане одним із найбільших в історії міста, якщо воно відбудеться.
Загалом Лондон намагається перевернути враження, що його публічні ринки стали неспокійною ареною для публічних компаній, які страждають від нестачі ліквідності та нижчих оцінок, ніж вони могли б залучити в США.
Останніми місяцями це сприйняття посилилося після рішення Ashtead, компанії з оренди обладнання FTSE-100, перенести свій первинний лістинг до Нью-Йорка.
Компанія Shawbrook, у якій працює близько 1600 осіб, має 550 000 клієнтів.
Заснована в 2011 році, вона була створена як спеціалізована ощадно-кредитна установа, яка надає кредити на проекти покращення житла та весілля, а також кредитує бізнес і нерухомість.
Він входить до групи кредиторів середнього рівня, включаючи OneSavings Bank, Aldermore Bank і Paragon Bank, які разом стали значною частиною британського банківського ландшафту після останньої фінансової кризи.
Пропозиція вивести Shawbrook на біржу цього року надійде через рік після того, як повідомлялося, що його власники найняли Bank of America та Morgan Stanley для вивчення можливості продажу чи лістингу.
У 2022 році він досліджував подібний процес, але відмовився від нього через нестабільні ринкові умови.
Компанія також намагалася позиціонувати себе в центрі потенційної консолідації серед провідних гравців сектора.
Читайте більше від Sky News:
Названо ім’я британця, який загинув у Новому Орлеані
Суд виніс вирок Трампу у справі про приховування грошей
Восени 2023 року Шоубрук звернувся до Metro Bank щодо можливого поглинання, оскільки останній боровся за те, щоб залишитися на плаву.
Низку пропозицій було відхилено правлінням Metro Bank.
Буквально тижнями раніше Шоубрук озвучив Co-operative Bank інформацію про злиття всіх акцій на суму 3,5 мільярда фунтів стерлінгів у спробі перешкодити ширшому аукціону колишнього спільного кредитора.
Це також було відхилено, оскільки Кооперативний банк цього тижня завершив продаж Ковентрі Будівельному товариству.
Результати третього кварталу для Shawbrook, оприлюднені для власників облігацій у листопаді, показали зростання кредитного портфеля компанії на 18% у річному вимірі до трохи більше 15 мільярдів фунтів стерлінгів.
BC Partners і Pollen Street володіють рівними частками в Shawbrook, а його команда менеджерів також володіє міноритарією.
Банком керує виконавчий директор Марселіно Кастрільо.
«Ми продовжуємо бачити багатообіцяючі можливості для розширення та створення вартості на наших основних ринках, включаючи малий і середній бізнес і нерухомість», — сказав пан Кастрільо в листопаді.
«Поєднання виняткової клієнтської франшизи, більш стабільних макроекономічних перспектив і зростання довіри клієнтів означає, що ми маємо хороші можливості для досягнення наших стратегічних амбіцій протягом решти 2024 року та надалі».
Цими вихідними Shawbrook, BC Partners і Pollen Street відмовилися від коментарів.